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机械板块：关注中报高增长和军工主题

工程机械:短期行业景气即将见底。6月工程机械各产品销量数据在逐步披露,行业销量仍处于回落过程之中，预计在7、8月传统淡季,行业的同比和环比销量数据基本见底，9月有望迎来销量的季节性回升。我们认为在工程机械景气底部区域,应该逐步加大投资配置权重，重点关注与保障房、水利投资密切相关，以及中报业绩高增长的行业龙头公司。

铁路设备:中长线投资价值明显,大股东增持有望成催化剂:中困高速铁路大发展,铁路设备行业高增长的趋势不会变化。随着高速动车组、城轨地铁车辆和大功率机车等铁路设备进入交付高峰期，我们预计相关上市公司的业绩将大幅增长。中国南车(60176)和中国北车(601299)的中报预增和北车集团的增持有望成股价催化剂。

造船板块:行业依然低迷，关注资产注入和军工等主题。5月全球新船价格低位运行，新船成交量同比下降近30%,预计短期内全球造船行业依然低迷。对造船板块，我们依然建议关注资产注入和军工等投资性主题机会。

重型机械行业仍建议重点关注煤机子行业:前五个月，重型机械行业保持平稳增长，1-5月份行业总产值增速27.1%。子行业景气分化，金属冶炼设备需求持续低迷，煤机子行业则保持较高增长。我们预计重型机械板块业绩增长较高的上币公司主要集中在煤机子行业，相关的公司主要是郑煤机(601717)、林州重机(002535)和山东矿机(002526)。

风险因素:全球经济波动风险、国内宏观调控风险、信贷紧缩风险等。

本周关注组合:我们中长期看好中国装备行业的发展前景,并坚持价值投资理念，重点推荐成长性强和估值低的行业龙头。而短期来看，除了我们前期提出的保障房、水利和军工三大主题外，我们还建议同时关注中期业绩预计有较大增长的个股。本周组合为:三一重工、中联重科(000157)、徐工机械(000425)。

中国重工、中国船舶;中国南车、中国北车、时代新材;达意隆和盾安环境等。

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